2021年是“十四五”开局之年，我国疫（yì）情防（fáng）控和经济发（fā）展全球（qiú）领（lǐng）先，经（jīng）济（jì）保（bǎo）持（chí）稳步恢复，发展质（zhì）量（liàng）进一步提高，全年国内生（shēng）产（chǎn）总值同（tóng）比增长8.1%，两年平均增长（zhǎng）5.1%。货物进（jìn）出口同（tóng）比增（zēng）长21.4%。规（guī）模以上工业增加值（zhí）同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中（zhōng）装（zhuāng）备制造业增（zēng）加值（zhí）比上年增长（zhǎng）12.9%。

在良好的宏观经济条件下，2021年机床工具行业（yè）延续2020年下（xià）半年以来恢复（fù）性增长态势，市场需求（qiú）持续改（gǎi）善，进出口大幅度（dù）增长。机床工具行业运行继（jì）续保持向好（hǎo）趋势。

一、行业运（yùn）行基本情况

协会重点联（lián）系企业统计数据反映（yìng），2021年（nián）1-12月，行业整体运行保持稳（wěn）定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现增速前高后低（dī），分（fèn）行（háng）业间差异逐渐（jiàn）加大的（de）特点。总体来（lái）看，各项主要（yào）指标整体仍（réng）保持（chí）在较高水平。

1. 营业收入普（pǔ）遍大（dà）幅提（tí）升

中国机床工具工业协会重点联系（xì）企业2021年1-12月累计完（wán）成营（yíng）业收入同比增长26.2%，增幅比（bǐ）上年扩（kuò）大23.2个（gè）百分点。所有分行业同比（bǐ）增幅均在（zài）10%以上。部分（fèn）分行业营业收入同比变（biàn）动（dòng）及增幅情况如（rú）表1所（suǒ）示（shì）。

表（biǎo）1  2021年1-12月重点联系企业部分分（fèn）行业营业收（shōu）入同（tóng）比情况（kuàng）

图1是2019-2021三（sān）年期间重点联系企业（yè）营业收（shōu）入同比增速情（qíng）况的对比。

图1  重点联系企业营业收入同（tóng）比增速情（qíng）况

由图（tú）1可（kě）见，2019年机床工具（jù）行业还处（chù）于下行（háng）区间，各月的累计营业（yè）收入同（tóng）比增速（sù）均为负值。2020年在年初新冠疫情暴发，在疫情防控迅速见效（xiào）情况下，从年初同比大幅度下降变为（wéi）降（jiàng）幅逐月缩小，10月以后（hòu）的三个月已转为正（zhèng）增（zēng）长。由于2020年特殊（shū）的基数效应（yīng），2021年各月累计同比增速则呈现前高后低特（tè）点，但至年底仍处于较高（gāo）的同比增速，表（biǎo）明机床工具行业保持着（zhe）良好的增长态势。

2. 盈利状况持续改善，亏损面总体上收窄

2021年（nián）1-12月，重（chóng）点联系企（qǐ）业（yè）实（shí）现利润总额在（zài）基数（shù）较（jiào）低（dī）情况（kuàng）下（xià），同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行（háng）业长期以来亏损或利润微薄的情（qíng）况有所改善。

同期，协会重点联系企业中亏损企业（yè）占比为19.8%，比上年同期收窄2.7个百分（fèn）点（diǎn）。其（qí）中，金属切削机床行业（yè）亏损面为（wéi）22.1%，比上年同期收窄8.1个百分点；金属成形（xíng）机（jī）床行业亏损面为28.6%，比上年同期（qī）扩大7.1个百分点；工量具行（háng）业亏损面（miàn）为9.1%，比上年同期扩大3.0个百分点（diǎn）；磨（mó）料磨具行（háng）业亏损面为（wéi）18.2%，与上年持平。

3. 金属加工机床产量明显增长

根据国统局网站公布的规模以上企（qǐ）业（yè）统（tǒng）计数据，2021年（nián）金属（shǔ）切削机（jī）床产量为60.2万台（tái），同比增长29.1%；金属成形机床产（chǎn）量21万台，同（tóng）比增长0.7%。

图2和图3分别（bié）为2019、2020、2021三（sān）年金属切削机床和金属（shǔ）成形（xíng）机（jī）床产量同（tóng）比增速情况的（de）对比。

图2 金属切削（xuē）机床产量（liàng）同比增速情况

图3 金（jīn）属成形机床产量同比增速情况

从图2、图（tú）3看（kàn），金属切削机床和金属成形机床（chuáng）近三年（nián）的产量同比增速变化（huà），与营业收入的（de）同比增速变化趋势（shì）相似。但相对而言，金属切削机（jī）床（chuáng）产（chǎn）量同（tóng）比增势更强一些。

协会（huì）重点联系企（qǐ）业（yè）2021年1-12月（yuè）累计数据显示，金（jīn）属切削机（jī）床产（chǎn）量同比（bǐ）增长21.5%，增（zēng）幅比上年同期扩大4.8个（gè）百分点，其中数控金属切削机（jī）床产量同（tóng）比增长（zhǎng）26.1%，增（zēng）幅比上年同期扩大4.6个（gè）百（bǎi）分点；金属成形机床产量同比增（zēng）长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金属成形（xíng）机床（chuáng）产量同比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点（diǎn）。

4. 金（jīn）属加工机床订单同比明显增长

根据协会对重（chóng）点联系企（qǐ）业金（jīn）属加（jiā）工机床订单情况的统计（jì），截至（zhì）2021年12月，金属切削机床、金属（shǔ）成形机床订单同（tóng）比情况详见表2。

表（biǎo）2  2021年金属加工机床（chuáng）订单情况

从订单情况来看，同比增幅总（zǒng）体（tǐ）上（shàng）比较显著，特别是金属（shǔ）成形机（jī）床更为突（tū）出。但金属切削机（jī）床在手订单同比（bǐ）增幅（fú）较小。2021年11月、12月，表（biǎo）3中（zhōng）各项订单指标连续（xù）两个月同（tóng）比下降，呈现出市场需求减弱迹象。

5. 存货同比有所增长（zhǎng）

2021年12月，重点联系企（qǐ）业存货同比增长12.4%。其（qí）中（zhōng），原材料（liào）同比增（zēng）长17.1%，产成品同（tóng）比（bǐ）增长3.3%。金属（shǔ）加工机床产成品（pǐn）存（cún）货（huò）同（tóng）比增长7.9%。其（qí）中，金属切削机（jī）床同比增长7%，金属（shǔ）成形机床同（tóng）比（bǐ）增（zēng）长（zhǎng）13.4%。

二、进（jìn）出口情况

1．总体情况

2021年我国外贸进（jìn）出口实现较快增长，规模再创（chuàng）新（xīn）高，质（zhì）量（liàng）稳步（bù）提（tí）升。机床工具行业进出口（kǒu）全（quán）年均保持（chí）快速增（zēng）长，进出口（kǒu）总额再上一个新台阶，其中出口额达到历史新高，比历史次高点（diǎn）的2019年高50多亿美元。

根据中国海关数据（jù），2021年（nián）机（jī）床工具进出口总体呈现快速增长的（de）态势，进出口总额331.3亿（yì）美元，同比增（zēng）长29.6%，与（yǔ）2019年相比（bǐ），增长20.3%。其（qí）中，进（jìn）口138.4亿美元，同比增（zēng）长20.4%，与（yǔ）2019年相比，增长4.1%；出口192.9亿美（měi）元，同比增长37.2%，与（yǔ）2019年相（xiàng）比，增（zēng）长35.5%。

2021年（nián）机床工具进出口（kǒu）保持了自2019年6月以来的顺差态（tài）势。顺差为54.4亿美元（yuán），呈现（xiàn）逐（zhú）渐增大的趋势。2021年呈现（xiàn）贸（mào）易（yì）顺（shùn）差的有磨具磨（mó）料（34.5亿美元）、切削刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元（yuán））、金属成形机（jī）床（4.5亿美元（yuán））、铸造机（jī）（0.4亿美元）六个商（shāng）品领（lǐng）域。

磨（mó）料磨具（jù）是出口额最大且出（chū）口增速最（zuì）快的产品门类（lèi），出口额42.2亿美（měi）元，同比增（zēng）速（sù）59.6%。其（qí）次是切削刀具，出（chū）口额38.3亿美元，同比增（zēng）速35.2%。

2．金属加工机床进出口情况（kuàng）

2021年1-12月金属（shǔ）加工机床进出口同比均（jun1）呈（chéng）较大幅（fú）度（dù）增（zēng）长趋势，但增幅比1-9月有所收窄（zhǎi）。

2021年（nián）1-12月金属加工（gōng）机床进（jìn）口额74.6亿美元（yuán），同比增长25.4%，增幅较1-9月收（shōu）窄2.1个（gè）百（bǎi）分点。其中，金属切削机床（chuáng）进口额62.4亿美元，同比增长（zhǎng）27.3%，增幅较1-9月收窄（zhǎi）1.7个百分（fèn）点；金属成（chéng）形机床进口额12.3亿（yì）美元（yuán），同（tóng）比增长16.5%，增幅较1-9月收窄3.7个百分点（diǎn）。

2021年1-12月金（jīn）属加工机床出口额53.2亿（yì）美元，同比增长32.7%，增幅较（jiào）1-9月收窄2.6个百分点。其中，金属切削（xuē）机床出口（kǒu）额36.5亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄1.4个百分（fèn）点；金属成形机（jī）床出口额16.8亿美元，同（tóng）比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个（gè）百分点。

在贸易差（chà）额上，金属切削机（jī）床仍有较大逆（nì）差（chà），逆（nì）差额为25.9亿美（měi）元（yuán），金属（shǔ）成形（xíng）机床（chuáng）为顺（shùn）差（chà）4.5亿美（měi）元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元（yuán）。

（1）金属加工机床进口来（lái）源前十位的国家和地（dì）区

2021年1-12月（yuè）金属加工机（jī）床进口来源前十（shí）位的国家和地区，进口金额（é）合计占（zhàn）比（bǐ）为93.6%。其中，日本、德国和中（zhōng）国台湾依次（cì）占居前三位，三（sān）者（zhě）金额（é）合计占比（bǐ）高达70%以上（shàng）。

进（jìn）口（kǒu）来（lái）源前十的国家和地区（qū），除新加（jiā）坡之外，同（tóng）比均呈（chéng）增长的（de）态势，泰国同（tóng）比增长最高（185.9%）。其中，从日本进口（kǒu）额同比增长32.7%，增幅较1-9月收（shōu）窄10.5个百分点。从德国进口额同比增长10.8%，增幅较1-9月扩大8.8个（gè）百分点。

（2）金属加工机（jī）床出口去向前十位（wèi）的国家和（hé）地（dì）区

2021年1-12月金属加（jiā）工机床出口去向前（qián）十位的国（guó）家，出口额（é）合计占（zhàn）比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位（wèi），三者合计（jì）占比22.7%。

出口去（qù）向前十的（de）国家和地区，除越南之外，同比均（jun1）呈增长的态势（shì），出（chū）口墨西哥（gē）金额同（tóng）比（bǐ）增长最（zuì）高（68.4%）。其中，出口美国金额（é）同比增（zēng）长28.7%，增幅较1-9月份收（shōu）窄（zhǎi）4.5个百分点。出口印度金额同比增长55.2%，增幅（fú）较1-9月份收窄8.8个（gè）百分点。

（3）进口（kǒu）金额（é）排前五位（wèi）的金属加（jiā）工机床品种

2021年1-12月进口前五位品种（zhǒng）（加工中心、特种加工（gōng）机（jī）床、磨床、车床、锻造或冲压机床）的进口金额合计占比达77.2%，同比均明（míng）显增长。其中前三种（zhǒng）比较（jiào）集中，合计进口金额占比达64.5%。加工中心进口金额同比增长幅度（dù）最（zuì）大，为43.9%，占（zhàn）比也最（zuì）大，为35.7%。

（4）出口金额排（pái）前（qián）五位的金（jīn）属加工机（jī）床品种

2021年1-12月（yuè）出口前五（wǔ）位（wèi）的品（pǐn）种（特种加工机床、车床、成形（xíng）折弯机（jī）、其他成形（xíng）机（jī）床、加工中心）出口（kǒu）金额合计占比达61.0%,五个品（pǐn）种出口金额（é）的同比增长率均超过30%。其中特种加工机床出口金额占（zhàn）比最大，为30.9%，车（chē）床的（de）出口金额同比增长率最高，为40.1%。

三、全年行业运行特点

1．主要经（jīng）济指标前高后低，但仍保持高位（wèi）增长（zhǎng）

得（dé）益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好（hǎo）局面，2021年我国机（jī）床（chuáng）工具（jù）行业延（yán）续了2020年下半年以来的回稳（wěn）向好趋势。受上年基数（shù）影响，营业收入等主（zhǔ）要经济指标同比增速前高后低（dī），但全年（nián）同（tóng）比增速仍处高位。同时，2021年机床（chuáng）工具各（gè）分行业的增长也比（bǐ）较（jiào）均衡，各（gè）行业普遍实现了明显增长。行（háng）业近（jìn）十年来的下行走势有望扭（niǔ）转。

2．下半年出现增长势头减弱迹象

2021年下（xià）半（bàn）年（nián）以来，不（bú）利因素增（zēng）多，多地（dì）出现疫（yì）情反（fǎn）复和自（zì）然灾（zāi）害，部（bù）分地区（qū）拉闸限电，对市场需求和行业运行造成（chéng）不（bú）利影响。原材料（liào）价格持续居（jū）高不（bú）下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业（yè）的新增订单和（hé）在（zài）手订单的同比增速回落加快，多个分行业利（lì）润（rùn）增速降至低于收入增（zēng）速，行业增长势头有所减弱。

3．进（jìn）出口增长显著，贸易顺差继续（xù）扩大

2021年机床工具（jù）进出口（kǒu）双双快速增长（zhǎng），并且出口（kǒu）增（zēng）幅接近（jìn）进口增幅的两倍。2021年的（de）贸易顺（shùn）差（chà）比2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口（kǒu）增幅（fú）大于进口增（zēng）幅。

四、形势研（yán）判与（yǔ）展望

1. 有（yǒu）利因素

（1）2021年底召开的中央经（jīng）济工作会议显（xiǎn）示，稳增（zēng）长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增（zēng）长措施已纷（fēn）纷出台落地。2022年是“十四（sì）五（wǔ）”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预（yù）期政策层面推动经济增长的力度将超（chāo）过常（cháng）年。

（2）党中央、国务院（yuàn）及（jí）相关部委就稳增长、保市场主（zhǔ）体陆续出台（tái）新的政（zhèng）策措施。减税降费和（hé）信贷融资支持（chí）力度（dù）更大，企业尤其是中小企业营商环境将得（dé）到（dào）越来越多（duō）的重视（shì）和改善（shàn）。

（3）宏观经济指标对行业（yè）发展比（bǐ）较有利（lì）。2021年全国完成（chéng）固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比（bǐ）上年提高2.0个（gè）百分点。第（dì）二产业（yè）投资167395亿元，比上年增长（zhǎng）11.3%。制造业投资比上年（nián）增长（zhǎng）13.5%。制造（zào）业采购（gòu）经理指数PMI在2021年9、10两月低于（yú）荣枯线后，已连续三个（gè）月在荣枯线以上。2022年1月（yuè）PMI为50.1%，保持（chí）在扩张区间。

（4）目前行业运行基（jī）础较好。2021年行业全年主（zhǔ）要经（jīng）济指标（biāo）实现了较大幅度的增长，在8、9月份出现一定波动后，四季度已经（jīng）恢复增长态势，为2022年打下（xià）了良好基础。从（cóng）协会近期对部分（fèn）行（háng）业骨干企业（yè）的调查来看（kàn），各企业2022年1月（yuè）延续了（le）2021年增长态势，营业收入和利润（rùn）等经济（jì）指标比（bǐ）去年同期（qī）有一定的增长，多数企业对（duì）2022年（nián）企业运行持（chí）乐观态度。

2. 不利因素

（1）中央经济工（gōng）作会议指（zhǐ）出，当（dāng）前我国经济发展（zhǎn）正面临需（xū）求收（shōu）缩、供给冲击、预（yù）期（qī）转弱三重（chóng）压力。

（2）新（xīn）冠疫情持续反弹，影响企业运营（yíng）。国内新一（yī）轮疫情虽然（rán）得到（dào）有效（xiào）控制，但（dàn）在目前的疫情管控态势下（xià），对企业（yè）经营及商（shāng）务活动还有（yǒu）一定（dìng）影响。国外（wài）疫情的（de）严峻形势制约了（le）企（qǐ）业开拓（tuò）海外市场（chǎng）。

（3）原材料价格持续居于高位，存货增长明显（xiǎn），加剧企（qǐ）业资金（jīn）紧张（zhāng），挤压企业（yè）利（lì）润（rùn）空（kōng）间。2020年10月起国内工业（yè）基础（chǔ）原（yuán）材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵（dǐ）消原材料成（chéng）本（běn）快速上涨的压力（lì），严重影（yǐng）响企业效益。

（4）国际供应（yīng）链日趋（qū）紧张，经营风险加大。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为（wéi）复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术（shù）的封（fēng）锁限制情况时有发生，海外生产运（yùn）输受阻，关键配套件采购周期加长，企（qǐ）业（yè）经营风险加大。

3. 对2022年行业（yè）形势的（de）预判

综合考虑各种有利与不（bú）利因素（sù），预计2022年我国机床工具行业运（yùn）行继（jì）续呈恢复（fù）调整态势。但因（yīn）2021年基数较高，2022年（nián）全年营业收入等主要（yào）指（zhǐ）标可能与2021年持平或略有增长（zhǎng）。希（xī）望（wàng）行业企业（yè）着（zhe）眼高质量发（fā）展，着力解（jiě）决（jué）转型（xíng）升级中的深层次（cì）问题，争取在2022年取得更（gèng）大发展。

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